Commercial Intelligence für Relationship Manager in Finanzinstituten
Der richtige Kunde. Der richtige Moment. Der richtige Zugang.
Prevano hilft Relationship Managern, mehr der richtigen Interessenten zu erreichen und mehr von ihnen in Erstgespräche zu überführen. Wir erkennen Interessenten Monate, bevor ihr Bedarf offensichtlich wird, und zeigen den besten Zugang zu ihnen, über das Netzwerk Ihrer Bank und die eigenen Beziehungen Ihrer Berater.
Interessenten erkennen, bevor ihr Bedarf offensichtlich ist.
- Warum jetzt
- Hat 35 % ihres Familienunternehmens an einen strategischen Investor verkauft.
- Erwarteter Bedarf
- Liquiditätsmanagement und Diversifikation des Privatvermögens.
- Produktfit
- Private Wealth Management, Private Markets, Vermögensverwaltungsmandat.
- Beziehungspfad
- Bestandskunde → Beiratsmitglied → Max Mustermann.
- Institutioneller Match
- Ein RM aus Ihrem Münchner Büro kennt das Beiratsmitglied bereits.
- Empfohlene Aktion
- Um eine Einführung bitten. Ansprache rund um die Diversifikation nach der Transaktion.
- Evidenz
- 6 verifizierte Quellen.
- Pilotprojekte live
- Offen für weitere Designpartner · Wird Ihre Bank die nächste?
- Unterstützt von
Vertrieb im gehobenen Segment ist kein Mengenproblem.
Es ist ein Problem von Timing, Kontext und Priorisierung.
Heute recherchieren Kundenberater Interessenten von Hand.
Das relevante Wissen ist über das ganze Haus verstreut.
Wenn eine Chance offensichtlich wird, ruft längst jemand anderes an.
Sehen Sie, welche Ihrer Interessenten gerade relevant werden.
Demo buchen- 01
Scoping
Gemeinsam Team, Region und Zielsegment festlegen.
- 02
Discovery-Pilot
Prevano arbeitet ausschließlich mit externen Daten. Keine Kundendaten erforderlich.
- 03
Auswertung
Ihre Berater bewerten die Relevanz jeder Empfehlung.
- 04
Kontrollierte Erweiterung
Interne Daten werden schrittweise angebunden, abgestimmt mit Compliance und IT.
Lieber per E-Mail? Schreiben Sie an jan-philipp.groth@prevano.ai